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　　申万宏源发布研究报告称 ，美伊对弈有所反复在情理之中 。美伊对弈的时间预期拉长
，市场已经做了定价
。中期宏观情景已基本收敛，美伊冲突作为资产定价主要矛盾的阶段（也是最大的一波冲击）已至尾声。后续反复仍难免 ，但负面影响可能一波弱于一波 。重申本轮市场底，也是（小盘成长）风格底。“两阶段上涨行情
”格局正在回归
。

　　申万宏源主要观点如下：

　　一、美伊对弈有所反复在情理之中。美伊对弈的时间预期拉长
，市场已经做了定价 。中期宏观情景已基本收敛，美伊冲突作为资产定价主要矛盾的阶段（也是最大的一波冲击）已至尾声
。后续反复仍难免 ，但负面影响可能一波弱于一波。

　　美伊回归谈判桌之前
，仍在剧烈博弈 。美伊对弈有所反复在情理之中，对资本市场的预期差有限
。重申三个重要的中期宏观情景收敛：

　　1． 美伊对弈将是一个长期问题 ，已经形成共识。对应资产定价中枢变化
，已经有所反应 。

　　2． 中期本就不是滞胀，美伊重回谈判桌的动议 ，滞胀风险进一步排除
。美国就业市场总体偏弱 、K型分化
，美国经济“容易滞，不容易胀”。沃什货币政策需兼顾应对通胀 + 支持就业 + 推动制造业回流 。货币政策在类滞胀阶段观望 ，在类衰退阶段降息是大概率
。对资本市场不利的宏观组合只有“海外经济差 + 政策紧缩 ”
，目前看来已是小概率，若是“政策宽松应对衰退
” ，则有利于资本市场结构性行情延续，宏观可能不是主要矛盾。

　　俄乌冲突的历史经验是
，快跌后反弹，之后还有慢跌波段 。而驱动慢跌的就是类滞胀宏观环境。本轮出现类滞胀是小概率 ，对应“眼前就是美伊冲突对资本市场影响最大的时刻”
，后续再有反复，影响可能一波弱于一波
。

　　3． 美伊谈判动议后 ，中期宏观情景边界逐步清晰。关键收敛正在确认
，美伊冲突作为资产定价主要矛盾的阶段已至尾声 。对应，前期低点可能就是本轮调整的市场底
。

　　二、重申本轮市场底 ，也是（小盘成长）风格底。“两阶段上涨行情 ”格局正在回归：1． 市场似乎已经忘记了“第一阶段上涨行情
”自下而上主导的核心特征
，宏观自上而下不会始终是主要矛盾，美伊冲突作为主要矛盾的阶段过去 ，自下而上选结构的有效性会回归
，市场赚钱效应修复慢启动 。2． 原本的中期格局是结构性上涨和全面上涨中间的震荡休整阶段
。超跌反弹后，市场可能回到震荡市中 ，行情阻力可能阶段性加大。

　　申万宏源仍将当前的波段定位为“两阶段上涨行情”中间的震荡休整段 。这个阶段核心是业绩消化部分估值，回调消化部分估值
。那么本轮业绩是否能消化估值？该机构提示
，即便是偏悲观的宏观假设（类滞胀假设，出现明显成本冲击）下 ，2026年全A两非归母净利润增速仍为正增长（申万宏源的预测为6.2%）。核心的影响因素是成本冲击影响企业盈利
，但成本冲击是一个缓释过程 。历史上，PPI同比由负转正
、PPI同比中枢抬升、PPI同比冲顶三阶段 ，往往对应成本冲击三次上台阶
。所以2026年成本冲击只可能有第一阶段。在供给出清
，盈利能力内在稳定性提升的情况下，2026年正增长仍是大概率 。同时成本压力缓释 ，为美伊冲突缓和保留了容错空间。悲观盈利预测结合2026年底PE估值回到历史中位数（历史上第一阶段上涨行情后调整段
，估值回落的第一目标位），市场初步出清悲观预期的位置 ，距离前低并不远
。结合中期宏观情景收敛 + 行稳致远政策守护中国资本市场稳定性
，前期低点完全可以作为本轮“市场底 ”。

　　继续提示，本轮“市场底” ，也是（小盘成长）“风格底
” 。海外，价值风格跑赢成长从25年11月开始
。而国内演绎了算力通胀 、商业航天和AI应用行情后
，在26年1月，也开启了小盘成长的调整行情。国内外 ，行情演进进程也基本一致
，从自然板块轮动
、风格切换开始，经历了HALO交易 + 美伊冲突后 ，小盘成长风格已处于相对高性价比状态 。一旦地缘冲突对资本市场影响最大的时刻过去
，宏观周期和地缘冲突不再是主要矛盾，原有的中期格局逐步回归
。新经济和战略资源仍是时代通胀资产。自下而上选股有效性将逐步回归 ，赚钱效应企稳
，新上行阶段缓慢启动 。所以，“市场底”也是小盘成长“风格底 ”
。

　　后续 ，“两阶段上涨行情
”将逐步回归
，现阶段提示两点：1． 在美伊冲突主导资产定价阶段，市场似乎已经忘记了“第一阶段上涨行情”自下而上主导的核心特征。而宏观自上而下不会始终是主要矛盾 ，美伊冲突作为主要矛盾的阶段过去，自下而上选结构的有效性会回归
，市场赚钱效应修复慢启动 。2． “第一阶段上涨 ”后的震荡休整波段还要持续一段时间
。本周超跌反弹全面上涨，而当市场可能回到核心震荡区间中 ，还会有一个行情阻力加大
，结构分化的过程。

　　三、结构推荐不变：两阶段上涨中间的震荡休整段，科技主线延伸 + 宏观叙事拓展 ，仍是高弹性投资机会的主要来源 。这个阶段
，细分行业独立机会仍有弹性，但板块联动偏弱 ，赚钱效应难广泛扩散。在美伊冲突前强势的科技“重现实
”方向
，短期仍有机会，重点关注光通信 、燃机
、储能
。下阶段 ，新能源、新能源汽车和出口链
，是能验证景气改善的方向，短期买对冲效果暂时不佳 ，后续买景气仍是重要机会。

　　震荡休整段，高弹性的投资机会仍来自于科技主线延伸 + 宏观叙事拓展 。细分行业独立行情仍此起彼伏
，但板块联动偏弱，赚钱效应难广泛扩散 ，需在少数景气趋势方向上做切换
。

　　美伊冲突冲击风险偏好阶段
，高弹性投资机会普遍受抑制。而美伊冲突对资本市场影响最大的时刻就会过去，高弹性板块轮动依然有效 。

　　具体方向上 ，在美伊冲突前强势的科技“重现实”方向
，短期仍有弹性
。重点关注光通信 、燃机
、储能。后续轮动方向上，重点关注新能源、新能源汽车和出口链的投资机会 。在低风偏阶段 ，新能源被视作对冲资产
，但效果暂时不佳
。而后续验证订单增加 、供需改善
、能有效向海外顺价，市场做景气投资阶段 ，新能源、新能源汽车和出口链仍是重要的投资机会。同时
，新能源可能成为外资回流，国别相对力量重估的结构基础 ，构成一个有向上弹性 、有赚钱效应扩散的方向 。

　　风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期