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　　● 本报记者刘杨董添

　　近期，机构赴化工板块上市公司调研的活跃度显著提升 。产品价格弹性、供需格局变化与中长期产业升级逻辑成为核心关注点
。磷化工 、农药
、新能源材料等细分领域景气度分化 ，聚氨酯、氨纶等品种涨价传导顺畅
，而硫磺 、磷肥等则受下游需求走弱压制上行空间。机构普遍判断，化工行业已由供给单边驱动转向供需博弈阶段 ，下游需求能否有效承接，将决定本轮涨价行情的持续性
，结构性投资机会贯穿行业复苏全过程 。

　　聚焦双主线

　　据Wind数据，今年4月以来 ，基础化工
、精细化工、新材料三大板块日均有3-5家上市公司披露调研记录
，公募基金 、券商、私募基金
、外资机构参与度活跃，围绕产品价格、供需格局 、产能释放
、成本控制、海外新能源需求五大维度展开调研
。

　　中国证券报记者梳理发现 ，近日机构资金正集中布局两大化工产业核心主线：一是“产品涨价与供需紧平衡 ”周期赛道
，主要受益于地缘局势 、春季检修与海外装置波动带来的供给收缩；二是新能源
、高端材料等成长赛道，契合产业升级大趋势。

　　具体而言 ，万华化学、华鲁恒升 、云天化
、盐湖股份等龙头白马获公募基金、外资机构密集覆盖
，重点关注其盈利稳定性与全球定价权；而中小市值弹性标的则因单品涨价 、产能投放
、并购整合等逻辑，成为机构高频调研对象 。

　　此前 ，云天化等企业已多次接待超百家机构调研
，凸显出机构对化工板块涨价行情的高关注度
。

　　其中，磷化工、磷肥 、硫磺产业链成为核心热点 ，云天化、兴发集团
、天原股份等公司被密集调研，机构重点关注硫磺、磷矿石成本上涨对盈利的影响
，库存出口政策，磷矿自给率与扩产进度 ，以及磷酸铁锂等新能源材料布局进展。

　　关注扩产进度

　　4月3日晚间
，天原股份披露，一季度公司氯化法钛白粉实现满产满销且外销占比达40%；2026年磷矿开采量预计达60万吨 ，远期规划或达90万吨/年 。

　　农药及精细化工板块受供给收缩与海外需求双轮驱动
，利尔化学 、扬农化工
、润丰股份获重点关注。

　　4月9日晚间，利尔化学披露 ，多家机构近日集中调研公司
，聚焦氯虫苯甲酰胺、精草铵膦等核心产品的产能与价格，以及收购山东汇盟等关键进展；扬农化工 、润丰股份则被重点问询海外渠道拓展
、环保限产与汇率波动影响
。

　　新能源材料赛道分化明显 ，锂电粘结剂、高分子助剂等细分领域保持高景气度
，六氟磷酸锂等仍处价格磨底阶段。4月9日晚间，璞源材料披露调研记录 ，机构聚焦锂电粘结剂茵地乐的眉山二期6万吨试产进度与14万吨扩产规划；天赐材料 、新宙邦则被重点关注六氟磷酸锂
、新型锂盐的价格、库存与新增产能投放节奏 。

　　在传统化工领域，氨纶 、纺织助剂等产品涨价与盈利修复逻辑获机构认可
。华峰化学调研显示
，氨纶产品满产满销，库存低于20天 ，产品涨价带动盈利持续修复；德美化工近日披露的调研内容显示
，机构重点关注其10万吨纺织印染助剂6月试产进度
、皮革化学品需求，以及环戊烷新国标带来的增量与海外拓展空间。

　　机构一致认为 ，当前化工行业核心逻辑围绕供给端冲击、需求端分化 、中长期结构升级三大主线展开 。短期来看
，机构对各细分赛道形成明确共识：硫磺、磷化工等品类将高位震荡偏弱，供应收紧提供强支撑 ，但春耕需求回落等因素压制续涨空间；农药
、助剂、氨纶等品类涨价趋势有望延续
，供给刚性叠加海外需求支撑，盈利确定性较高；新能源材料内部持续分化
。整体而言 ，化工行业正处于周期复苏与成长升级的共振阶段
，结构性机会将持续涌现。

　　下游需求成核心变量

　　近期部分化工品种价格走强，但业内普遍认为 ，后续涨价能否持续，取决于下游需求能否形成有效支撑 。

　　机构普遍对塑料和聚丙烯的下游需求改善情况存在担忧
。德邦证券研报显示
，二者价格走强本质上偏向成本推动和供应担忧，而非下游需求出现趋势性改善 ，若终端订单承接不足
，上涨逻辑或将回归“成本驱动强 、需求验证弱
”的格局。这与全球聚丙烯市场长期供应过剩的基调相契合，尽管中东冲突短期扰动供应格局 ，但长期过剩压力仍将持续 。

　　相比之下
，聚氨酯等产品价格向下游传导刚性较强
。华鑫证券研报显示，近期海内外联动涨价推动聚氨酯产品价格边际改善 ，海外龙头企业带头涨价
，叠加4月韩国锦湖MDI装置例行检修
、巴斯夫比利时装置低负荷运行，进一步带动国内产品价格修复。

　　一些上市公司在接受机构调研时表示 ，多种产品价格涨幅显著
，因此生产装置满负荷运行 。未来会积极提升高附加值订单占比，保证相关产品的利润率。

　　以齐翔腾达为例 ，公司在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，公司顺酐装置当前保持高负荷稳定运行
，受中东地缘局势影响，价格持续维持在较高水平
。冲突发生前顺酐受国内同质化竞争影响价格承压；冲突发生后 ，受全球供应链扰动影响
，下游备货积极性显著提升，公司加大客户开发与订单执行力度 ，保证顺酐库存维持在安全合理区间
，实现产销动态平衡与利润稳定增长。公司甲乙酮装置设计产能26万吨/年，当前装置保持满负荷运行 ，下游应用覆盖涂料、胶粘剂 、印刷油墨及电子清洗等领域 。随着海外产能阶段性减产与陆续退出
，公司作为全球最大的甲乙酮生产企业，正积极把握当前战略机遇期 ，持续巩固扩大全球市场份额
，深入推进技术迭代与绿色工艺升级，提升单位产能效益与低碳竞争力；同时深化与国际头部客户的长期战略合作 ，调整优化出口结构，提升高附加值订单占比
，力争在全球甲乙酮供应格局重构中领跑
。

　　（文章来源：中国证券报）