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来源：证券市场周刊市场号
文 | 水岸
眼下 ，有这么一批龙头 ，股价没有最高，只有更高 。今天（4月9日） ，光通信 、CPO等为首的算力主线又出现了大涨 ，“十倍龙头”长飞光纤再以“10cm ”涨停姿态创新高，2025年4月低点以来已大涨超12倍 ，中际旭创等龙头则续创新高 。此外 ，东山精密 、光迅科技等均收获涨停且同创历史新高……
光通信再强势大涨
长飞光纤以涨停姿态再创新高
经过了此前的持续调整，市场的多头情绪正在快速回升，这体现在多个方面 ，如百股涨停潮再现 ，4月7日、4月8日，涨停股数量均超过百家 ，分别达到了101家与135家。再如成交量的回升 ，成交额由4月7日的1.62万亿元增加到了4月8日的2.45万亿元 。虽然中东局势这一外围因素仍有不确定扰动，但主力已经对它们中意的机会加大仓位了 ，比如硬科技主线 。
硬科技赛道是最近强势板块中的核心领涨方向 ，以算力为核心，涵盖光通信 、光纤 、CPO（共封装光学）、PCB等多个细分方向。其背后有多个相对清晰的逻辑线——技术迭代创新带来的事件催化 、市场需求带动的业绩与利润兑现 、资本开支增加提升未来商业化加速预期等 。
最近市场的表现也正是在演绎这样的产业逻辑 ，4月8日光通信、CPO涨幅均超过了5% ，4月9日，两者均继续上涨了超过了1% ，且均又一次创出了历史新高 。个股的表现更是不断超预期 ，龙头股不是涨停，而是不停涨，如去年二季度启动且至今涨幅翻多倍的第一梯队龙头——中际旭创 、新易盛 、天孚通信、仕佳光子等最近均有强劲表现 ，中际旭创、新易盛更是在4月8日齐创新高 ，4月9日，中际旭创进一步上涨（见图1） ，仕佳光子一度大涨14% ，同创历史新高。
此外，中低位个股也正走出轮动行情 。此前不久 ，光迅科技发布了全球首款3.2T硅光单模NPO模块 ，此后，公司股价即迎来了稳步反弹 ，4月9日更是斩获了“10cm ”涨停 。
再如细分赛道来看 ，光通信中的光纤光缆近期持续成为市场风口，龙头股价没有最高 ，只有更高 ，港股长飞光纤光缆4月8日大涨近20%后，4月9日继续上涨了近7%，今年以来累计涨幅超300% ，A股长飞光纤则在4月9日再度涨停 ，自2025年4月9日以来，一年里大涨1240%。值得一提的是 ，由长飞光纤控股的长芯博创近期也受到了资金的强势追捧 ，公司股价4月9日大涨超12%，创历史新高 ，市值超600亿元 。3月24日以来已累计大涨70% 。
经常关注本公号的朋友应该了解 ，边惠宗长期跟踪研究算力 、光通信 、光纤、CPO 、PCB等细分主线，且前瞻性挖掘到了一众后来走出主升浪的核心龙头 ，如中际旭创 、新易盛、天孚通信 、仕佳光子 、长飞光纤、长芯博创等 ，多为其在2025年第二季度即纳入了《边学边做》重点研究的案例，长芯博创则为2025年4月29日的研究案例（见图2）。
PCB概念股一季报超预期增长
涨价 、扩产等驱动新一轮行情
PCB ，即印制电路板 ，被称为“电子产品之母”。PCB是算力系统的物理支撑与信号传输基础，同时为光通信设备提供关键电路连接，三者协同推动AI算力与高速数据传输的发展 。在最近算力主线轮动上涨时 ，PCB概念板块也走出了强势行情 ，如4月8日上涨了6.35%，4月9日继续冲高 ，一度上涨超1% 。
从产业趋势来看 ，PCB正在迎来AI算力需求爆发 、技术迭代、产能扩张以及业绩兑现的新一轮景气周期。
近期，由供需错配带来的涨价 ，对产业链构成刺激 。从产业链来看 ，PCB涉及上游原材料 、中游制造 、下游应用等，如上游原材料包括覆铜板（CCL）、铜箔（电解铜箔为主）、玻璃纤维布（高端玻纤布技术壁垒高） 、环氧树脂等；中游制造环节包括刚性板 、柔性板（FPC）、高阶HDI板等 。近日 ，日本三菱瓦斯化学对铜箔基板 、树脂等电子材料全线涨价30%。
产业景气度也在上市公司密集扩产上得以验证 ，如4月9日，四会富仕公告表示 ，拟募资不超9.5亿元 ，投向高端PCB产能建设，即年产60万平方米高多层 、HDI电路板项目（一期）；欧科亿4月7日表示，积极规划并进一步扩大PCB钻针棒料的产能与供应；3月6日 ，沪电股份公告表示 ，拟55亿元投建PCB项目；鹏鼎控股3月17日表示计划投资110亿元建设高端PCB项目生产基地……
此外，值得一提是 ，更有公司通过收购的方式拓展PCB相关产能 。如民爆光电 ，公司近期公告拟2.45亿元现金收购PCB钻针公司厦芝精密51%股权 。民爆光电主营业务为LED照明灯具，厦芝精密则聚焦PCB 制造的专用核心耗材PCB钻针。近日 ，民爆光电股价迎来连续放量上涨 ，4月以来上涨了超30%（见图3） 。
PCB的景气度也在上市公司的业绩中进一步显现 。如4月8日，东山精密公告称 ，预计一季度净利润增长119%~152% ，公司股价在近期已收出两个“10cm”涨停且创出新高。东山精密表示，2026年一季度公司消费电子、汽车及通讯等行业的印刷线路板 、精密组件及光电模组出货保持稳定 ，AI算力需求强劲驱动了AI基础设施的加速投资 。同日 ，广合科技也发布了一季度预喜公告，净利同比预增58.09%~66.41% 。业绩预增与聚焦通用服务器 、AI 服务器，以及加速卡等算力 PCB市场紧密相关。
对于PCB这一赛道 ，头部机构表示看好 ，如中信证券称，AI PCB行业底层的增长逻辑在不断强化 ，后续板块存在密集潜在催化 ，明后年的增量能见度在持续提升。同时，从业绩及估值视角来看 ，龙头厂商的业绩预期整体仍在逐步获得兑现 ，估值水平则存在进一步上修空间 。中信证券表示，当前时点坚定看好PCB板块后续的上行动能 。
